隨著國家金融監管總局的一紙批復，安徽地方國資或將獲得新安銀行51%的股權，成為其控股股東。在股東拖累和行業下行的雙重壓力下，近年來，民營銀行的盈利能力、風制以及資本充足率均面臨嚴峻挑戰。在此背景下，國資開始進場，以穩定民營銀行的經營局面。
今年以來，多家民營銀行迎來國資入股。
11月28日，國家金融監管總局掛出批復文書，同意合肥興泰金融控股（集團）有限公司（以下簡稱“興泰金控”）、安徽建工集團控股有限公司（以下簡稱“安徽建工”）、合肥高新建設投資集團有限公司（以下簡稱“合肥高新”）分別受讓新安銀行原股東持有的30%、11%、10%的股份。
公開信息顯示，興泰控股、安徽建工、合肥高新均為地方國有企業。因此，若股權成功轉讓，新安銀行將被安徽地方國資入主，持股比例達51%。
從轉讓方來看，新安銀行的股東自身面臨了較大壓力。以本次轉讓30%股權的安徽省南翔貿易（集團）有限公司（以下簡稱“南翔集團”）為例，目前，南翔集團面臨較大的經營壓力，公告數據顯示，該公司2023年凈虧損19.81億元，今年前三季度，凈利潤虧損超3億元。
與此同時，新安銀行自身的經營狀況亦不容樂觀。數據顯示，截至2023年末，該行資產規模縮減至192.91億元，同比下降17.61億元，降幅達8.37%，在已公布數據的18家民營銀行中排名墊底。
值得注意的是，新安銀行的股權轉讓并非個例。今年以來，多家民營企業正紛紛尋求退出曾費盡心力加入的民營銀行陣營，導致國資不斷在股權市場上接手。
民企股東“大撤退”
新安銀行從全民營身份轉換成國資控股。
11月28日，國家金融監督管理總局公布了關于新安銀行變更股權事宜的批復，同意興泰金控、安徽建工、合肥高新分別受讓新安銀行30%、11%、10%股權。
其中，興泰金控受讓南翔集團持有的新安銀行6億股股份，安徽建工受讓安徽中辰投資控股有限公司（以下簡稱“中辰投資”）持有的新安銀行1.2億股股份，受讓合肥華泰集團股份有限公司（以下簡稱“合肥華泰”）持有的新安銀行1億股股份，合肥高新受讓安徽金彩牛實業集團有限公司（以下簡稱“金彩牛實業”）持有的新安銀行1.8億股股份，受讓合肥華泰持有的新安銀行0.2億股股份。
據了解，興泰金控由合肥市國資委100%控股，安徽建工由安徽國資委及其全資子公司100%控股，合肥高新則由合肥高新技術產業開發區管理委員會100%控股。這意味著，若本次股權轉讓最終落地，興泰金控將接替南翔集團成為新安銀行第一大股東，安徽地方國資合計持有新安銀行股份將達51%。
除了新安銀行外，今年以來，還有兩家民營銀行迎來地方國資股東。8月12日，國家金融監督管理總局發布了裕民銀行變更股權事宜的批復，同意南昌金融控股有限公司（下稱“南昌金控”）受讓正邦集團有限公司（下稱“正邦集團”）持有的裕民銀行6億股股份。受讓后，南昌金控取代正邦集團成為裕民銀行的第一大股東，持股比例為30%。這也意味著，地方國資首度成為民營銀行第一大股東。
而不久前，由“新希望系”及“小米系”等共同出資設立的新網銀行也迎來了國資股東。11月12日，持有新網銀行15%股權的紅旗連鎖發布了關于實際控制人、第二大股東協議轉讓公司股份完成過戶暨控制權變更的公告。轉讓完成后，四川國資委控股的四川商投投資有限責任公司成為紅旗連鎖的實際控制人，也成為新網銀行15%股權的“主人”。
成敗皆股東
股東自身發展狀況不佳無疑是民營銀行股權變更的重要原因。
以本次轉讓新安銀行30%股權的南翔集團為例，據了解，安徽前首富余漸富的南翔集團以商貿物流產業為主業，已成功建立“光彩大市場”、“商貿物流城”、“文化特色街區”三類產品體系，并逐步涉足房地產、金融領域。
不過，激進的擴張也讓南翔集團跌入了巨額虧損的泥潭。據南翔集團的債券年報披露，受投資性房地產公允價值變動影響，該公司2023年度凈虧損高達19.81億元，金額達到上年末凈資產的37.64%。
2024年前三季度，這一現象仍未好轉，報告期內，累計凈虧損為3.03億元，相比去年同期擴大了273.15%。截至2024年9月末，該公司貨幣資金為0.63億元，而短期借款卻達到了9.44億元，償債壓力大。
事實上，不同于城商行、農商行等，民營銀行的發展極為依靠股東賦能。比如，背靠騰訊的微眾銀行在業務發展中充分發揮騰訊體系的流量優勢，個人客戶數實現快速增長，目前已累計服務近4億個人客戶，接近國有大行。而面臨經營困難的股東不僅沒有能力賦能，反而拖累了民營銀行發展。
數據顯示，2023年末，新安銀行資產規模跌破200億元大關，同比縮減8.37%至192.91億元，實現營業收入3.26億元，同比增長0.47%；實現凈利潤0.44億元，同比驟降71.76%。在披露年報的18家民營銀行中，新安銀行營業收入、凈利潤均倒數第一。
此外，截至2023年底，新安銀行不良率1.67%，同比增長0.12個百分點；撥備覆蓋率151.62%，同比減少了16.7個百分點。其撥備覆蓋率已經逼近150%的監管紅線。
值得一提的是，據年報披露，截至2023年末，新安銀行關聯法人授信余額6.67億元，涉及關聯交易授信客戶8戶。其中，南翔集團客戶授信余額2.68億元元，占資本金額比10.93%；金彩牛實業客戶授信余額2.59億元，占資本金額比例10.56%；中辰控股客戶授信余額1.40億元，占資本金額比例5.71%。
除了新安銀行外，被正邦轉讓股權的裕民銀行同樣面臨業績難題。截至目前，裕民銀行仍未披露2023年年報蹤跡，翻看過往的業績，2022年該行凈利潤同比下滑19.03%至0.5億元。與此同時，不良貸款率由2022年初的0.54%高增至1.24%，增長0.7個百分點，撥備覆蓋率則從上年末的542.95%大幅降至331.64%，降幅超200個百分點。
民營銀行的“窘境”
除了受到股東因素的不利影響外，民營銀行還面臨著行業內諸多挑戰。
2021年2月，原銀保監會明確提出了“嚴控互聯網貸款跨地域經營”的要求。自此之后，除了擁有全線上信貸業務備案許可的4家互聯網銀行之外，其余民營銀行的業務范圍均被嚴格限制在了注冊地內。加之民營銀行普遍缺乏線下網點，這使得它們在面對城商行、農商行等競爭對手時，“韌性”顯得相對較弱。
據國家金融監管總局發布的2024年三季度銀行業數據顯示，截至三季度末，民營銀行的不良貸款余額已達到240億元，與年初相比增加了41億元；不良貸款率攀升至1.79%，比年初提高了0.24個百分點；同時，撥備覆蓋率下降至224.44%，較年初減少了30個百分點。此外，民營銀行的凈利潤為141億元，同比減少14億元，降幅達9.03%；凈息差也下降至4.13%，較年初減少了0.26個百分點。
通過對比分析可以發現，在凈利潤方面，民營銀行的表現呈現出明顯的下滑趨勢。今年一季度、前兩季度以及前三季度，民營銀行的凈利潤增速分別為6.25%、-1.94%和-9.03%，由正增長迅速轉為負增長，且下滑速度持續加快。這表明當前民營銀行的盈利能力正承受著較大壓力。
以背靠騰訊的微眾銀行為例，根據其發布的2024年半年度報告，該行上半年實現營收196.38億元，同比微降0.03%。回顧過去幾年，微眾銀行的營收增速已經呈現出放緩的趨勢。2021年和2022年，該行的營收增速分別為35.8%和31.03%，而到了2023年則下滑至11.3%，今年上半年更是轉為負增長。與此同時，微眾銀行的不良貸款率也有所上升，從2024年初的1.46%增長至6月底的1.65%。
再以背靠美團的億聯銀行為例，今年前三季度，該行的存貸款業務均出現了一定程度的下滑。貸款總額比年初減少了38.5億元，存款總額也減少了45.56億元。同時，該行前三季度實現營業收入8.93億元，同比減少11.77%；實現凈利潤0.14億元，同比更是大幅減少了80.43%。
需要注意的是，從資本充足率的角度來看，當前民營銀行的資本充足率總體偏低，明顯低于行業平均水平。數據顯示，2023年末，商業銀行的平均資本充足率為15.06%，而同期民營銀行的資本充足率僅為12.32%。具體來看，有超六成的民營銀行資本充足率出現了下降，其中梅州客商銀行、北京中關村銀行、上海華瑞銀行的資本充足率分別下降了2.71個百分點、1.72個百分點和1.62個百分點。
此外，受到股東地域、行業和資產等多重因素的限制，民營銀行面臨著融資難題。據了解，現階段不少民營銀行從股東方面獲得增資難度較大，而國資的入股或將為民營銀行帶來更為穩定的資金來源和支持。
（來源： 環球老虎財經app）
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