6月19日，佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“海天味業(yè)”）正式在香港聯(lián)交所主板掛牌上市，綠鞋前發(fā)行規(guī)模12.9億美元，綠鞋后發(fā)行規(guī)模14.8億美元（假設(shè)綠鞋全額行使）。中金公司擔(dān)任本次項(xiàng)目的牽頭保薦人、整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，并擔(dān)任本次項(xiàng)目的獨(dú)家后市穩(wěn)定商及獨(dú)家結(jié)算代理人。
本次項(xiàng)目為2025年至今發(fā)行規(guī)模第二大的港股IPO（假設(shè)綠鞋全額行使，下同），2025年至今全球消費(fèi)行業(yè)發(fā)行規(guī)模最大的IPO，2021年以來(lái)全球食品飲料行業(yè)發(fā)行規(guī)模最大的IPO。本次項(xiàng)目募集資金將主要用于產(chǎn)品開發(fā)及前沿技術(shù)研發(fā)和工藝升級(jí)、產(chǎn)能擴(kuò)張與供應(yīng)鏈數(shù)字化、增強(qiáng)銷售網(wǎng)絡(luò)與滲透力、全球品牌渠道及供應(yīng)鏈建設(shè)及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金等。
作為本次項(xiàng)目的牽頭保薦人，中金公司憑借專業(yè)金融服務(wù)能力全面協(xié)助海天味業(yè)把控上市項(xiàng)目各關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，為項(xiàng)目的順利完成夯實(shí)基礎(chǔ)。銷售方面，中金公司發(fā)動(dòng)全球銷售網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行市場(chǎng)推介，為發(fā)行預(yù)熱。本次項(xiàng)目共引入基石投資者8家，合計(jì)認(rèn)購(gòu)約5.95億美元，其中中金公司引入基石金額占比超80%。中金公司在開簿前即鎖定多家潛在錨定訂單，并在簿記中獲得大量高質(zhì)量主權(quán)及知名長(zhǎng)線基金的訂單，銷售貢獻(xiàn)處于承銷團(tuán)首位，助力海天味業(yè)成功實(shí)現(xiàn)理想定價(jià)，并全額行使發(fā)售量調(diào)整權(quán)。
長(zhǎng)期以來(lái)，中金公司始終堅(jiān)持以金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，助力企業(yè)通過(guò)資本運(yùn)作提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，為產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。未來(lái)，中金公司將繼續(xù)秉持“植根中國(guó)，融通世界”的理念，憑借專業(yè)能力和國(guó)際業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)，持續(xù)為中國(guó)企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)資本市場(chǎng)解決方案，助力中國(guó)企業(yè)提升全球競(jìng)爭(zhēng)力。
（來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)）
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